AI asszisztens¶

A modul célja¶

Az AI asszisztens modul célja, hogy természetes nyelvű kérdések alapján segítsen eligazodni a megnyitott cég adatbázisában, és gyorsan használható válaszokat adjon a könyvelési, NAV és céginformációs adatokból.

A modul nem egy külön elemzési képernyő, hanem egy általános, beszélgetésalapú munkafelület. A felhasználó kérdést ír be, az asszisztens pedig a kérdés tartalma alapján:

• adatokat keres,
• összesít,
• listát vagy táblázatot készít,
• kiemel fontos eltéréseket vagy mintázatokat,
• szükség esetén megnyit más kapcsolódó ablakokat is.

Hol érhető el?¶

A modul az alkalmazás felső menüsorából nyitható meg:

AI > AI Asszisztens

Előfeltételek¶

Az AI asszisztens használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

• legyen érvényes DimKonzol hozzáférés az adott eszközön,
• legyen megnyitott cég,
• a megnyitott cég adatbázisa legyen elérhető,
• ha NAV vagy céginformációs kérdést tesz fel, akkor ezekhez az adatokhoz is legyen hozzáférés.

Ha valamelyik feltétel hiányzik, a modul figyelmeztető állapotüzenettel jelzi, hogy mi akadályozza a használatot.

Miben tud segíteni a modul?¶

Az AI asszisztens az alábbi feladatokban tud támogatást adni:

• főkönyvi tételek gyors visszakeresése,
• partner- és számlaösszesítések,
• napló- és időszaki lekérdezések,
• nagy összegű, szokatlan vagy ismétlődő tételek azonosítása,
• NAV Online Számla adatok áttekintése,
• céginformációk lekérése adószám alapján,
• a megfelelő programfunkció vagy menüpont megtalálása,
• kapcsolódó részablakok megnyitása.

Tipikus kérdések¶

• „Melyek a 10 legnagyobb tétel?”
• „Összegezd a 3-as számlaosztály forgalmát.”
• „Keress rá az irodaszer szövegre.”
• „Kik a legnagyobb partnerek a könyvelésben?”
• „Mutasd a NAV számlák havi összesítését.”
• „Nyisd meg a partner adatait.”
• „Melyik menüpontban találom az AuditXML importot?”

A képernyő felépítése¶

A képernyőképen a felhasználó jellemzően az alábbi fő részeket látja:

• a felső fejlécet a modul címével, rövid leírásával, beszélgetésválasztóval, címszerkesztővel és gyorsműveletekkel,
• a fejlécben megjelenő kvóta- és tokenhasználati sávot, amely az AI keret állapotát mutatja,
• a középső beszélgetési területet, ahol az üzenetek elkülönített buborékokban jelennek meg,
• az üzenetlista alatti állapotsort, amely a rendszer aktuális működési állapotáról ad visszajelzést,
• az alsó beviteli területet, ahol a kérdés megadható, majd a Küldés gombbal vagy Ctrl+Enter billentyűvel elküldhető.

Helyi súgó¶

A fejlécben külön Súgó gomb is található, amely közvetlenül a modul online leírását nyitja meg. Ugyanez a dokumentáció az F1 billentyűvel is elérhető, ha ez a nézet van fókuszban.

A fő részek röviden¶

A modul milyen adatokkal dolgozik?¶

Az asszisztens a kérdés tartalmától függően több adatforrást tud felhasználni.

Milyen input adatokkal dolgozik a kérdés feldolgozásakor?¶

A felhasználó kérdéséből az asszisztens jellemzően az alábbi információkat próbálja felismerni:

• partnernév vagy névtöredék,
• számlaszám vagy bizonylatszám,
• dátum vagy időszak,
• összeg vagy összegtartomány,
• napló vagy adatforrás,
• keresett művelet, például lista, összesítés, keresés vagy megnyitás.

Milyen feldolgozást végez?¶

A modul a kérés alapján:

• kiválasztja a megfelelő adatforrást,
• leszűkíti a releváns rekordokat,
• szükség esetén összesítést vagy rangsort készít,
• az eredményt közérthető szövegben és gyakran táblázatban jeleníti meg,
• egyes esetekben megnyitja a kapcsolódó részablakot vagy lekérdezőt.

A használat folyamata lépésről lépésre¶

1. Nyissa meg az AI asszisztens modult.
2. Ellenőrizze, hogy van-e megnyitott cég és érvényes DimKonzol hozzáférés az adott eszközön.
3. A beviteli mezőbe írja be a kérdését természetes nyelven.
4. Kattintson a Küldés gombra, vagy nyomja meg a Ctrl+Enter billentyűkombinációt.
5. Várja meg, amíg az asszisztens feldolgozza a kérést.
6. Olvassa el a választ, és ha szükséges, pontosítsa a kérdést.
7. Ha az asszisztens táblázatos eredményt ad, azt külön Excelbe is ki lehet exportálni.
8. Szükség esetén indítson új beszélgetést, nevezze át a jelenlegi beszélgetést, vagy exportálja a teljes párbeszédet.

Mezők és műveletek hatása¶

A címmező működése¶

Ha a beszélgetésnek nem ad külön címet, a rendszer automatikusan az első érdemi kérdésből készít rövid előnézeti címet. Ez különösen hasznos, ha több beszélgetést tárol ugyanahhoz a céghez.

A beszélgetések mentése¶

A beszélgetések automatikusan mentődnek, és cégenként elkülönítve maradnak meg. Emiatt ugyanaz a kérdéslista nem feltétlenül látszik másik megnyitott cégnél.

Mit jelent a kvóta és a tokenhasználat?¶

A fejlécben látható sáv az AI használatához kapcsolódó tokenkeretet mutatja.

Milyen eredményeket adhat az asszisztens?¶

Az AI asszisztens nem csak rövid szöveges választ adhat, hanem például:

• táblázatos listát,
• partner- vagy számlarangsort,
• időszaki összesítést,
• konkrét számla- vagy bizonylatkeresési eredményt,
• javaslatot arra, melyik menüpontot érdemes megnyitni,
• közvetlen megnyitást egy kapcsolódó ablakhoz.

Excel export táblázatos eredményekhez¶

Ha a válasz táblázatot tartalmaz, az külön Excel fájlba exportálható. Ez hasznos lehet további ellenőrzéshez, munkapapír készítéshez vagy belső egyeztetéshez.

HTML export teljes beszélgetéshez¶

A teljes párbeszéd HTML formátumban is menthető. Az export tartalmazza:

• a beszélgetés üzeneteit,
• az időbélyegeket,
• a megnyitott cég alapadatait,
• a válaszok formázott megjelenítését.

Milyen paraméter hogyan hat az eredményre?¶

Használati javaslatok¶

• Fogalmazzon konkrétan, ha lehet, adjon meg partnert, időszakot vagy összeghatárt.
• Ha az első válasz túl tág, pontosítson egy újabb kérdéssel.
• Kritikus döntés előtt ellenőrizze a választ a kapcsolódó részablakban vagy exportban is.
• Hosszabb vizsgálatnál nevezze át a beszélgetést, hogy később könnyen visszakereshető legyen.
• Support megkereséshez használja a teljes beszélgetés exportját.

Gyakori kérdések¶

Összefoglalás¶

Az AI asszisztens abban segít, hogy a felhasználó a megnyitott cég adataiból gyorsan kapjon használható választ természetes nyelvű kérdésekre. Különösen hasznos akkor, ha:

• gyors adatfeltárásra van szükség,
• nem egy konkrét riportot keres, hanem kérdésből indulna ki,
• több adatforrást szeretne egy helyen értelmezni,
• támogatást szeretne kapni a megfelelő funkció vagy adatkör megtalálásához.

A kapott eredményekből gyorsan levonhatók elsődleges következtetések például a nagy összegű tételekről, kiemelt partnerekről, időszaki mintázatokról vagy konkrét számlákhoz kapcsolódó összefüggésekről. A modul ezért jó kiindulópont elemzéshez, ellenőrzéshez és továbblépéshez más részletes nézetek felé.